Isak Borg ist der erste Sekretär der schwedischen Botschaft in Pjöngjang. Obwohl er ein Diplomat ist, geht er heimlich mit Bok-joo aus, einer örtlichen Verkehrspolizistin. Eines Tages, nachdem ein dubioser Mann an ihrem geheimen Treffpunkt gesehen wurde, verschwindet Bok-joo. Sein Abreisedatum rückt immer näher und Borg macht sich auf die Suche nach Bok-joo. Langsam wächst sein Misstrauen gegenüber seinem Dolmetscher Lee Myeong-jun.