Arthur et Morgane sont deux enfants promis à un destin exceptionnel. L’enchanteur Merlin est chargé de leur éducation et la forêt magique de Brocéliande devient leur terrain d’exploration. Ils y découvrent les secrets des plantes et des animaux. Au futur roi Arthur, Merlin enseigne les valeurs morales et l’art du combat, tandis que Morgane, sa demi-sœur, est initiée à la magie, et deviendra une puissante sorcière guérisseuse, aussi redoutable qu’un chevalier.
Pour donner vie à cet épisode de la légende arthurienne, l’équipe de Julie Annen va user de tout son savoir-faire: jeu choral virtuose, manipulation, film d’animation créé en direct, avec bruitages, musique, trucages et effets spéciaux.