Ein Abend mit erzählten Zaubereien. Ein Programm mit gesungenen Mirakeln. Der Zauberer, Erzähler und Stimmakrobat Porter ist mit seiner ironisch reflektierten Zauberkunst unterwegs. Porter besingt und beschwört seine Tricks, bezirzt, fabuliert und begleitet sein Publikum ins Land der Illusionen. Dabei lässt er die Theaterdecke zum Zikruszelt werden, jongliert mit Elefanten und versteckt das ganze Weltall in einer kleinen Box.
Porters Erzählugnen befeuern die Zweifel an der Wirklichkeit. Und obschon er ganz offensichtlich in des Zauberers Trickkiste greift, verschwimmen Illusion und Realität immer mehr.
